2020年中國衛生用品行業盤點
- 分類:行業資訊
- 作者：中國造紙協會生活用紙專業委員會
- 來源:http://www.cnhpia.org/uploads/kindeditor/file/20210112/2021-1%E6%9C%9F-%E5%8D%AB%E7%94%9F%E7%94%A8%E5%93%81%E7%9B%98%E7%82%B9.pd
- 日期:2021-04-24
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[Summary]
2020年中國衛生用品行業盤點
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- 分類:行業資訊
- 作者：中國造紙協會生活用紙專業委員會
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詳情
2020年中國衛生用品行業盤點
Review 2020: Chinese Disposable Hygiene Products Industry
中國造紙協會生活用紙專業委員會
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情在全球暴發，給衛生用品行業帶來了很大的沖擊。在原材料供應緊張，人員復工困難的情況下，衛生用品行業企業積極響應國家號召，轉產口罩等防疫物資，捐款捐物，承擔社會責任；疫情常態化后，企業邊生產邊防疫，迅速恢復主業，雖然形勢較以往更加艱難，但行業企業仍不斷開發新的生產技術，嘗試新的零售模式，在這一特殊時期砥礪前行。
一 2020年，在新冠疫情防控期間，衛生用品企業積極響應國家號召，轉產醫用防護服、防護口罩等醫療防護物資；并捐款捐物，支援抗疫，踐行社會責任。
疫情前期，由于醫用防護服、防護口罩等醫療防護物資供應緊缺，衛生用品行業企業加速復工復產，投資新建、改建口罩生產線，滿足消費者防護需求。同時，防護物資產生的利潤也彌補了疫情給企業主業帶來的損失，成為新的利潤增長點。據不完全統計，恒安、維達、中順潔柔、昱升、豪悅、千芝雅、爹地寶貝、美佳爽、穩健醫療等 35家行業企業還獲得了醫療器械生產許可證（二類），可以常態化生產口罩等防護產品，擴充在衛生用品類別中的新版塊。
衛生用品行業內企業還紛紛捐款、捐物，與疫區人民共克時艱。
二 衛生用品企業加入資本市場，尋求資金支持和長期規范發展。
● 6月3日，海納智能裝備在香港聯交所主板成功上市。
● 9月11日，杭州豪悅護理正式登陸上海證券交易所主板。
● 9月17日，穩健醫療正式登陸深交所創業板。
● 9月21日，百亞股份成功登陸深交所中小板。
三 主要國內上市公司及跨國企業的業績
● 2020年上半年，恒安集團實現收入 109.28億元，同比增長 1.4%；公司權益持有人應占利潤 22.60億元，同比增加20.3%。其中，衛生巾業務銷售增長略優于市場平均水平，增長約5%至約 32.23億元（ 2019年上半年： 30.75億元）。紙尿褲業務收入約為 7.22億元（ 2019年上半年： 7.51億元），跌幅收窄至約 3.8%。恒安集團還生產銷售口罩，毛利水平可觀。
●前三季度，維達集團總收益同比上升 0.4%（按固定匯率計）至 114.64億港元。毛利增長 27.3%至43.54億港元，毛利率增長 8.8個百分點至 38.0%。經營溢利大幅增長 80.5%至18.02億港元，經營溢利率上升 7.2個百分點至 15.7%。其中，個人護理用品業務收益達 20.98億港元（ 2019年同期： 20.95億港元）。
● 2020年上半年，爹地寶貝公司實現營業收入 5.13億元，同比增長 125.7%，公司從 2月開始生產口罩，口罩實現收入2.36億元。毛利率 46.11%，較上期增加 23.76個百分點，主要得益于口罩產品 77.31%的高毛利。
●百亞股份 2020年1—9月實現營業收入 9.06億元，同比增長 10.48%；歸母凈利潤 1.30億元，同比增長 50.72%。
●豪悅護理 2020年前三季度實現營業收入 20.38億元，同比增長 4 6.71%；歸母凈利潤 4.92億元，同比增長139.89%。公司業績增長主要得益于新增了口罩等抗疫產品收入，同時與客戶深化主營業務合作，業務規模和利潤水平進一步提高。
●穩健醫療 2020年1—9月實現營收 95.23億元，同比增長205.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 31.50億元，同比增長 678.64%。
●廈門延江 2020年前三季度實現營業收入 12.68億元，同比增長 64.88%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.16億元，同比增長 395.28%。營業收入及利潤增長主要來自于傳統主業的穩健增長，尤其是海外各子公司業務在今年前三季度均取得其成立以來的最佳業績；另一方面， 2020年初國內暴發新冠疫情以來，公司推出的熔噴非織造布業務，在緩解疫情期間下游口罩生產商需求的同時，為公司帶來了較好的收益。
● 2020年第三季度，金佰利在發展中國家和新興市場的個人護理用品業務下降約 4%：其中匯率變化使銷售額下降 11%，中國、東歐、印度、拉丁美洲市場銷售量增加使銷售額增長 5%，產品組合的改善使銷售額增長 1%以上。
● 2020年1—9月，花王樂而雅衛生巾的銷量保持穩定，高附加值產品在日本市場表現良好，中國市場銷售量穩步增長。妙而舒嬰兒紙尿褲在印度尼西亞市場穩定增長，但是在日本和中國市場出現下滑。
● 2020年1—9月，尤妮佳在中國市場銷售額增長 9%，其中女性護理用品增長顯著。
● 2020財年（ 2019年7月— 2020年6月）寶潔在大中華地區市場，嬰兒護理用品銷售量出現低一位百分數的下降，中國人口出生率下降是原因之一；女性護理用品銷售量獲得低一位百分數增長，主要是因為產品創新、加大市場推廣力度以及疫情造成的消費和囤貨增加等因素。
四 衛生用品生產企業新投產項目
●倍舒特科技在天津開始建立生產基地。
●露樂集團研發制造基地建成投產，引進多條先進生產線，開啟露安適紙尿褲的自主生產之路。
●湖北舒欣衛生護理用品實業有限公司一期項目 10月建成投產，共有 5條自動生產線，后續還會增加 2條。項目全部投產后，可年產衛生用品 30億片。
●美信集團旗下美心（安徽）衛生用品有限公司開工奠基，公司以衛生巾、紙尿褲為主要產品。一期工程占地面積約 62畝，總投資６億元。
五 衛生用品企業加強與上下游企業及科研院所的合作，開展研發和創新，推動高質量發展。
●恒安集團、維達集團、倍舒特科技與中國制漿造紙研究院有限公司開展深度合作。
●恒安集團與大連瑞光集團簽訂戰略合作協議，雙方就紡粘非織造布、口罩熔噴布的研究和標準進行戰略性合作。
●廣東昱升的 7項衛生巾、紙尿褲產品技術，被評為“廣東省高新技術產品”，積極發揮標桿表率作用，為建立良性的行業生態圈努力。
●杭州希安達與軍內外相關科研機構合作攻關，開發了“非乙醇抗病毒濕巾”。
●泰盛集團與倍舒特科技簽訂戰略合作協議，將在生活用紙及衛品行業攜手合作，在產品端、品牌端、渠道及產業鏈等方面進行深入合作。
●俊富公司與崇大 (香港 )簽署戰略合作協議，將在現有材料生產的基礎上邁入制品代工領域，筑牢綜合服務全球客戶的堅實基礎。
六 產品創新主要集中在性能和使用感受的提升，天然材料和可降解材料仍是關注焦點。
1、衛生巾：追求舒適性，透氣、輕薄無感、抑菌、可降解材料的應用是各大品牌創新升級的方向，褲型衛生巾熱度不減。
2、嬰兒紙尿褲：透氣性、芯體結構是創新升級的重點。
3、成人失禁用品：更加追求吸收性、祛除異味、護膚、尿顯等功能性的提升，河北宏達、沈陽般舟、山東愛舒樂等開辟醫療特通渠道。輕度失禁用品逐步進入人們的視野，恒安、維達、可靠、穩健、倍舒特婦幼等企業都推出了輕度失禁護理用品，并通過不同的方式積極進行消費者教育，成人失禁用品市場進入上升通道。
4、擦拭巾：濕巾產品細分化、天然材料應用增多。廁用濕巾、消毒濕巾和衛生濕巾市場顯著增長。由于使用便利，契合年輕消費者的使用習慣，干濕兩用棉柔巾得到廣泛普及。
七 衛生用品企業積極嘗試多種新零售、新營銷模式：明星代言、IP授權、深度開發電商渠道、直播帶貨等。
1、維達、恒安、全棉時代等通過明星代言合作，擴大產品和品牌的知名度；
2、花王、天正、恒安、珍愛等通過獲得經典動畫等角色的IP授權，使產品吸引更多人的注意；
3、行業企業與各大電商平臺達成了深度合作，恒安、維達、可靠、全棉時代等衛生用品企業的線上銷售額也創下了新紀錄。
4、疫情期間，全民宅家生活讓短視頻和直播迎來快速暴發，越來越多的行業企業在短視頻直播中找到了新銷路。生活用紙委員會在“生活用紙和衛生用品云服務”平臺上開展6.30“紙”“衛”新品訂貨節，眾多全國優秀品牌參與直播，反響熱烈。
八 產品升級需求推動原材料企業加快產能布局，改進生產技術
1、中國消費者對衛生用品安全、健康、舒適、美觀等方面的需求不斷演變升級，作為行業供應鏈的重要一環，衛生用品原材料供應商承擔著創新的重任。柔軟、護膚、抗菌、除臭、美觀等附加性能成為原材料增值創新的重點。同時，消費者對產品安全和環境友好的要求逐漸提高。中央和各地方政府相關機構出臺的限制使用塑料材料的法令，也推動了天然材料和生物基材料正在加速發展。
2、受到疫情影響，非織造布等原材料的需求大增，醫用非織造布材料的需求也明顯增長。原材料企業通過投資、合并擴大生產規模，并引進先進設備，滿足對材料新要求。
●廈門延江新材料股份有限公司新上熔噴非織造布生產線 20條，熱風非織造布生產線 3條。
●俊富收購了致優無紡布無錫公司，在現有衛生和工業業務基礎上進入醫療領域。
●上海豐格無紡布有限公司新上 1條幅寬 3m的熱風非織造布線，產能 180t/m。
●河北維嘉投資 2,000萬元引進 1條進口全自動熱風非織造布生產線。
●山東恒鵬衛生用品有限公司新上 2條SSSS非織造布生產線。
●江蘇錦琪昶新材料有限公司新上 2條臺灣日惟熱風非織造布生產線，新上 0.8D超鵝絨熱風非織造布生產線。
●晉江市興泰無紡制品有限公司新上 2條宏大幅寬 3.2m，車速 800m/min的紡粘非織造布生產線。
●佛山市聯塑萬嘉科技有限公司新上口罩機 3臺，熔噴非織造布設備 3臺和 1條流延透氣膜生產線。
●貝里國際集團宣布在南海工廠再投資一條萊芬 5型（R5）非織造布設備，滿足快速增長的亞洲醫療市場需求。
●廣東一洲 5萬m2新工廠投產，新增 2條SSMMS非織造布生產線。
●湖南欣瑞生物科技高檔水刺非織造布項目在湖南省安鄉縣正式簽約，建設 4條水刺非織造布生產線，主要生產高端純棉醫、衛非織造布材料。
●溫州市特康彈力科技新廠投產，計劃新增 10條彈性非織造布生產線。
●道恩集團收購山東斯維特公司，籌建非織造布產業基地。
●山東諾爾生物科技有限公司新上吸水紙項目。
●佛山市新飛衛生材料有限公司新上 1條離型紙設備。
●佛山華韓佛山二期新廠房正式建成，新廠房占地約 1.5萬m2，投產后預計新增產能約 4,000t/a。
●福建琦峰科技有限公司新上 2條soma柔版印刷機，新增第 2條W&H吹膜機。
●上海嘉好在江蘇設立新廠，新上 3條熱熔膠設備。
●喬東推出 8D在線芯體，明顯提升復合芯體性能；新型木漿水刺布材料適用于在線和離線復合芯體的生產。
九 設備的智能化、精度和定制化水平不斷提高
1、衛生用品生產及包裝設備朝智能化邁進，互聯網 +技術深入普及應用
●安慶恒昌推出更高效、智能的衛品生產設備。無人上料、無人裝箱，以集成的方式提升設備智能化，應用超聲波焊接技術，材料適應性廣，焊接效果更加穩定、可控。
●安徽富田定制化設備，可根據客戶需要選擇不同的功能組合。
●廣州興世借助 MES管理系統、 ERP管理系統、 IWMS智能倉儲系統，對物流資源數據整合共享。興世還推出了 CCSP云控平臺，無縫銜接 MES-ERP-IWMS的數據輸出，通過數據交互，實現生產所需數據資源共享。
●廣州貝曉德自主研發的全鏈追溯智能裝箱堆垛系統，在ERP/MES/防竄貨服務器 /現場數據采集與噴碼等追溯 /智能裝箱堆垛等過程的智能化應用方面取得了快速發展，實現了智能裝箱堆垛無人化。
●濟南翼菲推出 SCARA系列機器人，具有多種臂長，可快速精準地完成涂膠、組裝、鎖螺絲、搬運等作業，靈活性強，輕量小巧，智能化程度高。
2、自主創新設備，優化設備精度，滿足不同市場需求
●浙江新余宏在衛生巾條型包生產線上實現重大技術突破，應用超聲波、 BTSR操作技術，多樣化條型包打包設計滿足不同產品需求。
●針對目前棉柔巾逐漸受到消費者青睞這一產品趨勢，創達推出了 CD-200-6L棉柔巾機、 CD-50棉柔巾自動切紙機； 連云港恒信機械推出柔巾卷機；松川推出 ZB800M棉柔巾包裝機，并優化設備精度，可根據客戶需求調整設備參數。
3、定制化設計，滿足客戶個性化需求理念
●奧普蒂瑪推出 OPTIMA FS1全自動女性護理產品堆垛裝袋一體機，占地面積小，可與生產線無縫連接，適合中國市場的需求。
●晉江翔銳推出的 SAP波形散播系統，根據男、女消費者的不同需求添加 SAP，為客戶定制化生產提供助力，降低成本，實現最佳吸水效果。
4、疫情期間勇擔當，轉產口罩機
疫情期間衛品設備企業為響應政府號召，勇于擔當，迅速轉產制造口罩機。安慶恒昌、泉州沃盟、泉州漢威、廣州興世、浙江新余宏、普諾維、晉江海納等多家衛生用品設備廠商都推出了自主研發的口罩機及配件，為及時、有效防控疫情保駕護航。
由于上半年疫情期間的需求，設備制造商以口罩設備供應較多，原有的衛生用品設備供應相應減緩。下半年開始，衛生用品生產線逐漸恢復正常供貨，設備商配合企業客戶研發新的設備性能。濕巾設備中，消毒和衛生濕巾設備需求呈現井噴式增長。
十 進出口市場
1、吸收性衛生用品
2020年前三季度，吸收性衛生用品總進口量 11.27萬 t，同比減少19.85%；進口額 6.72億美元，同比減少 15.73%；平均價格比 2019年同期提高5.14%，吸收性衛生用品的進口量延續了近兩年的下降趨勢。
前三季度，雖然受到新冠疫情的影響，但吸收性衛生用品的出口形勢較好，總出口量同比增長 6.17%，出口額同比增長5.12%，但平均價格比2019年同期降低0.98%。主要產品種類出口量比 2019年同期均有增加，出口產品仍以嬰兒紙尿褲為主。
結合2020年上半年進出口情況分析（總出口量同比微增 0.61%，出口額同比減少 1.75%），中國吸收性衛生用品出口業務在第三季度明顯回升，各類產品的出口量均恢復增長，部分產品出口價格有小幅下降。
2、濕巾
2020年前三季度，濕巾產品的進口情況雖相較 2019年同期增長明顯，但進口總量較少，進口量同比增長 17.30%，平均價格同比上升 5.76%，達到 2,580.12美元 /t。
濕巾產品的出口量和出口額繼續保持較大幅度增長，其中出口量同比增長 120.36%，出口額同比增長 144.53%，出口平均價格也同比上升 10.97%。大幅增長的主要推動因素是新冠肺炎疫情在全球蔓延，使得國外市場對消毒和衛生濕巾的需求提高。
3、中美貿易戰、匯率變化等其他因素
2020年全年，中美貿易戰仍呈現雙方對峙狀態，但整體趨于平緩。中美雙方對吸收性衛生用品和濕巾加征關稅的情況如下表所示。
商品編號（48189000）商品名稱（紙漿、紙等制的其他家庭、衛生或醫院用品）中國對美國加征關稅（5%）美國對中國加征關稅（0）
商品編號（96190011）商品名稱（供嬰兒使用的尿褲及尿布，任何材料制（嬰兒紙尿布））中國對美國加征關稅（10%）美國對中國加征關稅（7.5%）
商品編號（96190019）商品名稱（其他任何材料制的尿褲及尿布（成人失禁用品））中國對美國加征關稅（10%）美國對中國加征關稅（7.5%）
商品編號（96190020）商品名稱（任何材料制的衛生巾（護墊）及止血塞（女性衛生用品））中國對美國加征關稅（10%）美國對中國加征關稅（7.5%）
商品編號（96190090）商品名稱（任何材料制的尿布襯里及本品目所列貨品的類似品）中國對美國加征關稅（10%）美國對中國加征關稅（7.5%）
商品編號（34011990）商品名稱（濕巾）中國對美國加征關稅（20%）美國對中國加征關稅（0）
2020年2月21日，國務院關稅稅則委員會發布公告，部分對美加征關稅商品實施排除措施，其中包含了稅則號為 47032100的產品（含絨毛漿）。自 2020年2月28日至 2021年2月27日不再加征為反制美 301措施所加征的關稅。
此外， 2020年，美元兌人民幣匯率波動明顯，上半年維持在 7.0附近，但下半年人民幣一路升值，目前保持在 6.5附近，對進出口貿易企業的影響較大。
十一 國家標準的制修訂
1、已發布實施的標準
《女性衛生褲》（GB/T 39391-2020），2021年6月1日起實施。
《衛生巾（護墊）》英文版（ GB/T 8939-2018），2020年 6月24日發布。
《兒童口罩技術規范》（GB/T38880-2020），2020年5月6日起實施。
《面膜用竹炭粘膠纖維非織造布》（ FZ/T 64079 -2020），2020年10月1日起實施。
2、正在制定的新標準
《衛生棉條》、《干濕兩用紙巾》
3、正在修訂的標準
《濕巾》、《嬰童濕巾》、《濕巾及類似用途產品第3部分：消毒濕巾專用要求》（原 GB/T 27728-2011）
《一次性衛生用品用面層》（原 GB/T 30133-2013）
《衛生用品用吸水襯紙》（原 QB/T4508-2013）
4、完成上報的標準
《一次性紙制品降解性能評價方法》、《吸收性衛生用紙制品生產過程質量安全狀態監測與評價指南》、《絨毛漿》（原 GB/T 21331-2008）、《紙尿褲第1部分：嬰兒紙尿褲》（原 GB/T 28004-2011）、《紙尿褲第2部分：成人紙尿褲》（原 GB/T 28004-2011）
十二 新冠疫情對衛生用品行業的影響
雖然疫情給整個衛生用品行業帶來了挑戰，但是不同的企業受到的影響并不相同?？鐕放埔驗椴牧瞎€定，在此次疫情中占據優勢。規模較大或者在行業內較有影響力的國內企業抗風險能力較強，反應迅速，或者與供應商有長期
穩定的合作，基本能保證原材料的供應。甚至抓住了危機之中隱含的機遇，實現了增長。而上半年部分企業受到原材料供應不足及價格上漲的影響較大，出現階段性停產現象。
疫情期間，各類衛生用品呈現出不同的發展特征。
●濕巾作為清潔或特殊功能使用的產品，不同的產品具有其不同的使用場景， 2020年的新冠肺炎疫情使消毒濕巾和衛生濕巾的生產和消費大幅增長，但隨著疫情不斷得到控制，濕巾的需求也將回歸常態。
●女性衛生用品市場繼續保持穩中有升的態勢。
●疫情加速了嬰兒紙尿褲行業的洗牌，行業利潤水平相比2019年同期下滑，消費者更加關注產品的性價比。
●疫情期間，醫護人員使用成人紙尿褲，使成人紙尿褲曝光量增加。且政府加大了對成人紙尿褲生產質量的監管力度，規范了市場環境，很多成人紙尿褲企業的銷售量提高。
十三 行業面臨的問題及思考
1、優化和穩定產業鏈、供應鏈
上半年疫情徹底打破了衛生用品產業鏈原有的秩序，一度出現非織造布材料和衛生用品設備斷供、訂單取消、價格暴炒、合同違約等亂象，對衛品行業帶來巨大的沖擊和影響。企業要重新審視和加強供應鏈的建設和維護，產業鏈企業要團結合作、誠信經營、遵守契約精神。
2、產能過剩
今年衛品行業以“非正?；彼俣刃峦懂a了數百條非織造布設備和濕巾設備，非織造布原材料和濕巾產品的產能激增， 2021年產能過剩勢必逐步顯現。行業企業要重視提高創新能力和技術服務水平，積極開辟消化產能和市場，避免同質化競爭和價格戰。
3、提高品牌數字化營銷能力
今年疫情防控中，線上經濟發揮了重要作用，衛品企業要乘勢而上，繼續加強線上線下全渠道深度交融，提升品牌的數字化營銷能力。
4、行業洗牌和產業升級加速
今年，疫情加速了我國衛品行業優勝劣汰和產業升級。
提高產品品質、加強知識產權管理、提升企業核心競爭力，仍是企業未來發展的首要任務。
5、外貿企業做好風險防范
疫情全球蔓延，國際環境日趨嚴峻復雜，出口會受國際政治形勢、匯率、關稅等諸多因素的影響，外貿企業要做好風險防范，探索形成參與國際競爭和合作的新優勢。
6、綠色發展
限塑令、垃圾分類等環保政策的實施將對我國衛品行業產生深遠影響，行業企業應積極轉型升級，順應可持續發展趨勢。
十四 生活用紙專業委員會創新服務方式，開拓業務領域
2020年，面對行業遭遇的諸多困境，生活用紙委員會逆勢提升行業服務能力，組織企業愛心募捐、向國家有關政府部門上報反映原料價格暴漲情況、積極建設云服務平臺等，與行業共克時艱。
●生活用紙專業委員會聯合北京知行公益基金會于 2月 11日向所有衛品人發起愛心募捐倡議，迅速得到衛品人的響應，共募集善款人民幣 169.6882萬元，全部用于購買衛生用品以及承擔相關物流運輸費用等公益用途。項目主要面向湖北省各地進行捐贈。
●為了幫助企業在特殊時期打通時空阻隔，提高商貿撮合和供需對接效率，委員會推出了“生活用紙和衛生用品云服務”平臺，并開展了一系列直播、技術講座、科普活動、云培訓、年度報告中英文全球發布等活動，積極推進衛生用品市場普及，傳播先進生產技術和營銷方法，引導行業健康發展，受到業內人士的廣泛好評。
●生活用紙專業委員會與維達、北京倍舒特科技、寶索、賽得利、德昌譽等企業達成了品牌企業年度 “UP服務”計劃合作。品牌企業年度 “UP服務”計劃是生活用紙專業委員會積極探索“互聯網”、“大數據”等經濟、社會發展新形態，建設跨界數字化產業服務平臺，打造全渠道融合發展服務模式的又一創舉。
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